2011年国际油船运输形势分析及2012年展望

一、2011年市场回顾 （一）石油供求同步小增，国际油价大幅上涨 发达国家的石油需求偏软，但发展中国家2011年石油需求仍保持增长，并继续拉动全球石油需求增长。据国际能源机构2011年11月份统计，前三季度全球石油需求为8880万桶／日，同比增长1．2％。其中，经合组织国家石油需求为4557万桶／日，同比下降0．8％；非经济合作组织国家石油需求为4323万桶／日，同比增长3．4％。预计2011年全球石油需求8920万桶／日，同比增长1．0％。     

东南亚能源概况

一、印度尼西亚印度尼西亚是东南亚地区主要的原油出口国，同时也是石油输出国组织（OPEC）中唯一的东南亚成员国。目前印度尼西亚的石油探明储量为47亿桶，比1994年减少13％；石油生产成本从1994年的1．5美元／桶上升到3．5美元／桶。印度尼西亚的油田主要分布在该国中西部地区，其中拥有Dud和Minas两大油田的苏门答腊省的产量最大。此外，该国东部地区的石油勘探工作也已开始。2002年的一项调查表明，印度尼西亚东／中爪哇地区的石油储量将近6亿桶。该油田现正由埃克森美孚同印度尼西亚国家石油公司Pertamina合作开采。如果工程进行顺利的话，该油田将于2006年投入生产，日产量将达到18万桶。由于现有油田老化、管理困难及投资不足等原因，近年来印度尼西亚的原油产量不断下降。2002年该国原油产量为110万桶／天，2003年减少到103万桶／天，2004年进一步减少到98万桶／天。尽管东加里曼丹的近海油田（日产约4万桶）和爪哇岛上的BanyuUrip油田（日产约10万桶）有望于明年底投产，但随着印度尼西亚国内石油需求的不断上升，这些小油田的投产并不能扭转印度尼西亚成为石油净进口国的局面。     

美国能源概况

一、石油 由于国内需求增长而产量下降，去年美国对进口能源的依赖度上升至58％。美国能源信息署（EIA）的数据显示，2005年美国石油产量为512万桶／天，比1995年的656万桶／天下降了22％；同期石油进口量从1770万桶／天增至2070万桶／天，增幅达17％。受伊朗核争议和尼日利亚供应中断的影响，今年4月美国石油储备下降了540万桶，油价上涨16％。     

从中东五大产油国看世界石油市场走势

国际能源机构估计，世界石油总储量有2．5万亿至2．9万亿桶，到2004年底已经消费了1．224万亿桶，还剩下一半多，有1．3万亿至1．7万亿桶。分析人士认为，非欧佩克产油国的石油产量有可能在2007至2011年达到5000万桶／日的高峰，此后全球市场对欧佩克的石油需求将会增加。     

2005-2006年世界石油需求雄风不减

美国石油需求持续高涨 据国际能源署2005年1月份发布的《短期能源展望》数据显示，美国2005年的石油需求量预计将达到每天209万桶，比2004年高出两个百分点，而美国2004年的石油需求量较2003年则增长了2．2％。同时，美国2006年的石油需求量将增长1．9％。其中，汽油的需求量在2005年和2006年的增幅将分别达到1．9％和2．4％，     

国际经贸

欧佩克维持今年原油需求量预测，波士顿咨询集团预计全球钢铁产量每年将增加3—4％，2007年全球不锈钢钢产量预计增长5．1％，EIA称全球石油日需求到2030年将增至1．176亿桶，头四个月我国汽车产量突破300万辆。[编者按]     

11月份世界油运市场解析

2007年前11个月，在油轮新增运力快速增长、全球石油消费增长缓慢的共同作用下，世界油运市场整体走势疲弱；但到11月底随着北半球进入冬季石油需求旺盛、欧佩克增产以及海湾地区到港船舶减少（在11月份的最后一周里，海湾地区到港的双壳VLCC只有20艘左右）等因素的共同作用下，世界原油海运市场快速回升。其中，到12月21日，VLCC海湾东行航线运价劲升到WS295点，同比11月份升幅达到304％，日均收益由3．3万美元／天猛升至27．7万美元／天，达到2005年以来的最好水平；     

11月份世界油运市场解析

2007年前11个月，在油轮新增运力快速增长、全球石油消费增长缓慢的共同作用下，世界油运市场整体走势疲弱；但到11月底随着北半球进入冬季石油需求旺盛、欧佩克增产以及海湾地区到港船舶减少（在11月份的最后一周里，海湾地区到港的双壳VLCC只有20艘左右）等因素的共同作用下，世界原油海运市场快速回升。其中，到12月21日，VLCC海湾东行航线运价劲升到WS295点，同比11月份升幅达到304％，日均收益由3．3万美元／天猛升至27．7万美元／天，达到2005年以来的最好水平；     

单壳船退市渐近油船市场商机无限

国际能源机构分析预测，今年全球的石油日均消费量约为1680万桶，今后年均消费量将增长1．4％左右，到2030年，日均消费量将突破1亿桶，消费的大幅增长将拉动油价不断上涨。[第一段]     

国际油轮运输市场

第一季度全球石油需求调高到每日8470万桶，较去年同期增长2．7％；石油日产量约8400万桶，增长2．1％；而欧佩克原油日产量约2890万桶，增长3．5％。然而，油轮船队运力增长更快，VLCC和阿芙拉型船增长都超过5％。第一季度原油运价大幅下落，综合运价指数季度平均较去年同期下降12％，比上季度下跌44％。3月底原油运输市场交投淡静，国际油价小幅降温。4月上旬，原油运输市场先冷后热，运价继续走低，创今年新低(综合运价指数4月7日报1158点)。4月中旬前期，原油运输市场步人季节性活跃阶段，大船运价上升，小船运价下跌收敛。4月下旬前期，尽管欧佩克近期表示，     

油轮运输航线模式的改变

世界石油和燃气市场正在发生重大的变化。尽管波斯湾地区仍是世界最大的石油供应者，但其所占的市场份额在逐步缩小，1975年在全球5200万桶／天的消耗量中占40％，1998年占全球7700万桶／天消耗量的27％，这一比例还将进一步下降。造成这种结果有一些因素，比如环保、技术的发展，以及中亚、西伯利亚、西非和其他地区新增的石油生产，使发达国家石油和燃气消耗量逐步趋平。     

12月份世界油运市场解析

12月份，随着全球经济好转和石油需求的上升，国际原油运输市场强势上扬。其中VLCC海湾东行航线运价到12月18日达到WS60点，同比11月份增长26．3％，日均收益增长66．6％，至5．2万美元／天，创下近10个月以来的新高；同期苏伊士型油轮市场与VLCC基本一致，在海湾一中国南部航线，到12月18日苏伊士型油轮运价升至WS75点，同比11月份增长25％，     

国际经贸

IEA：2030年世界石油贸易量将激增；巴西今年大豆产量预计达5870万吨；中东和北非天然气产量25年内将增3倍；2006年铁矿砂价格最高涨幅将达30％；俄2015年前石油年产量将达5．3亿吨；明年全球石油需求可能会小幅降低；内蒙古今年原煤产量可达2．4亿吨；2006年我国经济将增长9％左右；我国今年粮食总产量可望达到9600亿斤；2010年中国电煤需求预计达到16亿吨；     

2006年全球钢铁业发展趋势

全球钢材供需形势 全球钢铁产量和需求量迅速上升，这主要是中国经济更加活跃及国内钢厂大幅增加产能的结果。从2000年到2005年，中国钢产量已经增长了2．2亿吨（增幅为170％），而世界其他国家和地区的钢产量仅增长5400万吨（增幅为7.5％）；中国钢材消费需求将增长1．8亿吨，而其他地区需求则可能只增长7000万吨。2005年，中国钢材全年产量将达到3．47亿吨，相当于全球钢产量的31％。到2008年，中国钢产量和消费量占全球的比例很可能将分别达到32．7％和32％。虽然中国政府会采取行动来降低中期钢铁企业增加产能的速度，但许多大项目已经上马，因此预计中国钢产量的增加至少将持续到2007年。此外，中国国内宏观调控的影响将逐渐显现，近1亿吨的落后产能将被市场淘汰。     

数字

预计今年北欧六大港口集装箱吞吐量将增长5．8％ Hackett Association和不莱梅航运经济与物流研究所共同发布《全球港口追踪》预测，2014年北欧六大港口的集装箱吞吐量将比2013年增长5．8％，至4220万TEU。原因主要是工业部门稳步扩张，产出增长，来自亚洲和北美的需求强劲。（漫画，晶莹）     

11月份全球主要港口运行综述

1～11月份新加坡港集装箱吞吐量突破2500万TEU 2007年11月份在亚洲出口玩具、服饰及消费电子产品激增的推动下，新加坡国际港务集团（PSA）、裕廊港合计处理集装箱232万TEU，同比2006年增长10．8％。2007年1～11月份新加坡港集装箱吞吐量达到2544万TEU，同比去年增长12．6％，稳居全球第一大集装箱港，全年的吞吐量预计将超过2700万TEU。排名第二的上海港1～11月份的吞吐量达达2385万TEU，同比2006年增长20．5％，其中洋山深水港集装箱吞吐量完成552万TEU。     

11月份全球主要港口运行综述

1～11月份新加坡港集装箱吞吐量突破2500万TEU 2007年11月份在亚洲出口玩具、服饰及消费电子产品激增的推动下，新加坡国际港务集团（PSA）、裕廊港合计处理集装箱232万TEU，同比2006年增长10．8％。2007年1～11月份新加坡港集装箱吞吐量达到2544万TEU，同比去年增长12．6％，稳居全球第一大集装箱港，全年的吞吐量预计将超过2700万TEU。排名第二的上海港1～11月份的吞吐量达达2385万TEU，同比2006年增长20．5％，其中洋山深水港集装箱吞吐量完成552万TEU。     

油轮收益短期内将增加

根据波罗的海航运公会（BIMCO）的阶段性预测，得益于全球原油需求量上升，各型油轮的日均收入可能在未来几周有不同程度的增加。BIMCO做出上述预测的原因是估计今年全球原油需求将上升1％．原油轮吨海里数需求增长缓慢但平稳。据国际能源署（IEA）预测，全球第二大原油消费国的中国今年的原油消耗量将上升4％，每日将增加38．8万桶；     

述评全球油轮运输市场

10月份，全球进入石油需求旺季，石油海运贸易逐渐活跃，但受运力过剩影响．国际原油运输费率持续低迷。其中VLCC海湾东行航线运价到10月26日回落到WS35点，同比9月份下降2．8％．日均收益下降12．3％，至0．4万美元／天；同期苏伊十型油轮市场与VLCC基本一致，     

国际经贸

2005年全球钢材需求量将突破10亿吨 据国际钢铁协会发表报告预测显示，2005年全球钢制成品的需求量将首次突破10亿吨大关，达到10．04亿吨，比2004年增加3600万吨，增幅为3．7％；其中，中国对钢制成品的需求量将增长10％，达到2．93亿吨。除中国以外的其他国家和地区钢制成品的需求增速相对较慢，增幅预计仅为1％。预计2006年全球钢制成品的需求量将进一步增长，达到10．5亿吨，增幅为4．8％。